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從印機(jī)進(jìn)口看中國(guó)印刷業(yè)的變化態(tài)勢(shì)
日期:2012-07-25 10:55:10  瀏覽量:679

本文由北京印刷廠、北京印刷轉(zhuǎn)載發(fā)布:

本月剛剛面世的《中國(guó)印刷業(yè)年度報(bào)告》,依常例公布了“2011年國(guó)內(nèi)進(jìn)口印刷機(jī)械及耗材海關(guān)統(tǒng)計(jì)”。這是觀察中國(guó)印刷業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要視角,“工欲善其事,必先利其器”,一個(gè)產(chǎn)業(yè)的今日裝備變化,預(yù)示著其明日的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),2011年的印機(jī)進(jìn)口規(guī)模,顯示著國(guó)內(nèi)印刷企業(yè)還在積極儲(chǔ)備著下一步發(fā)展的動(dòng)能。

2011,“穩(wěn)增”的年份
海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,2011年印刷機(jī)械及耗材進(jìn)口總額為26.62億元,相比上年增長(zhǎng)11.28%。如果向前回溯,2008、2009兩年,該進(jìn)口總額連續(xù)兩年處于跌勢(shì);2010年強(qiáng)勁反彈,增長(zhǎng)率高達(dá)38.26%。在這樣的變化背景之下,2011年度的11.28%,是一個(gè)“穩(wěn)增”的年份。



  表1顯示了2010~2011年間印刷機(jī)械及耗材的進(jìn)口情況。分析2011年的進(jìn)口數(shù)據(jù),“

印刷設(shè)備

及輔助設(shè)備”顯然是進(jìn)口主力軍,占據(jù)77%的份額;“油墨”次之,占15%;其他各項(xiàng),瓜分剩余的8%。


  如果從進(jìn)口金額的變化率來(lái)考量,表1的6個(gè)子項(xiàng)中,有3個(gè)子項(xiàng)“印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”、“輔助機(jī)器及零件”、“PS版”的進(jìn)口金額增長(zhǎng)率高于11.28%的平均增長(zhǎng)水平;其余3個(gè)子項(xiàng)“油墨”、“熱敏

CTP

版”、“制版膠片”則低于平均增長(zhǎng)水平,尤其“油墨”與“制版膠片”,基本處于進(jìn)口增長(zhǎng)停滯或略降的階段。


  印機(jī)進(jìn)口總盤(pán)點(diǎn)

  本文的分析主體,是印機(jī)進(jìn)口而非耗材進(jìn)口,即“印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”是本文重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。2011年,“印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”進(jìn)口總額為20.51億美元,年度增長(zhǎng)率14.11%。為了更清晰地了解印機(jī)進(jìn)口的變化態(tài)勢(shì),表2顯示了2007~2011年5年間印機(jī)進(jìn)口的總額數(shù)據(jù)及變化情況。




  從表中可以看出,金融危機(jī)對(duì)印機(jī)進(jìn)口的影響顯而易見(jiàn),2008與2009兩年印機(jī)進(jìn)口持續(xù)走低;2010年的強(qiáng)勁反彈,不僅彌補(bǔ)了兩年來(lái)下降的缺口,同時(shí)相比下降前的2007年又有了3億多美元的增量,由此才收獲了41.91%的高速增長(zhǎng)。進(jìn)入2011年,雖然進(jìn)口增速14.11%遠(yuǎn)不及前一年的輝煌,但進(jìn)口額仍有2.53億美元的增長(zhǎng),仍是“穩(wěn)增”的景象?! ∮C(jī)進(jìn)口“穩(wěn)增”,基于怎樣的產(chǎn)業(yè)背景?到目前為止,由政府發(fā)布的2011年中國(guó)印刷業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)尚未公布,從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)(“印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制”行業(yè)的工業(yè)增加值增長(zhǎng)率,2011年為13.9%)、全國(guó)

報(bào)紙印刷

已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)(2011年報(bào)紙印刷總印量增長(zhǎng)4.03%)以及各地陸續(xù)匯總的情況來(lái)看,中國(guó)印刷業(yè)在2011年仍處于增速發(fā)展期,且增速會(huì)高于GDP的增長(zhǎng)速度,只不過(guò)相對(duì)于前些年,增速出現(xiàn)減速的趨勢(shì)。這樣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景,自然會(huì)強(qiáng)力支撐印機(jī)進(jìn)口的“穩(wěn)增”態(tài)勢(shì),但增速“減速”,也很自然地成為題中應(yīng)有之義。


  雖然增速“減速”,但中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“一枝獨(dú)秀”,在2011年的全球經(jīng)濟(jì)盤(pán)點(diǎn)中仍相當(dāng)惹眼,這種現(xiàn)象也體現(xiàn)在中國(guó)印機(jī)的出口上。2011年,國(guó)內(nèi)“印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”的出口金額為9.97億美元,年度增長(zhǎng)率為25.60%。雖然在“印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”這個(gè)項(xiàng)目上中國(guó)仍處于貿(mào)易逆差,但出口總額增速大于進(jìn)口總額增速的近年趨勢(shì),顯示著國(guó)內(nèi)印機(jī)商大舉進(jìn)軍海外的生猛勢(shì)頭。



  前10大進(jìn)口設(shè)備分類(lèi)解析

  在20.51億美元的“印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”進(jìn)口總量中,哪些設(shè)備是進(jìn)口熱點(diǎn)?表3列出了前10大進(jìn)口設(shè)備的詳細(xì)情況。2011年,這10大機(jī)種占總進(jìn)口金額的90.99%,與上年前10相比,除“柔性版印刷機(jī)”為新進(jìn)入者外,其他都是老面孔,但進(jìn)口占比和座次排序發(fā)生了不小變化。我們選擇其中幾種做一觀察。




單張紙膠印機(jī)
  單張紙膠印機(jī)進(jìn)口總額為10.14億美元,占印機(jī)進(jìn)口總額的49.43%,是當(dāng)之無(wú)愧的進(jìn)口主力。但與去年的53.83%相比,其權(quán)重實(shí)際上是在下降的。從表3中也可以看出,2011年單張紙膠印機(jī)的進(jìn)口數(shù)量較2010年有所減少;進(jìn)口金額增速為4.78%,也遠(yuǎn)低于全部印機(jī)14.11%的平均增幅。
不過(guò),單張紙膠印機(jī)進(jìn)口量下降,并不意味著國(guó)內(nèi)企業(yè)的裝機(jī)量減少,其中,跨國(guó)企業(yè)的本土化生產(chǎn),是個(gè)不容忽視的因素。例如海德堡在上海的青浦基地,已能向內(nèi)地供應(yīng)多款單張紙膠印機(jī),至去年6月,從其青浦廠下線的單張紙膠印單元已超過(guò)2000個(gè)。雖然少量產(chǎn)品出口至周邊國(guó)家,但海德堡的青浦設(shè)備以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主,如此的市場(chǎng)變數(shù)自然會(huì)對(duì)單張紙膠印機(jī)的進(jìn)口格局產(chǎn)生影響。
卷筒紙膠印機(jī)
  相比單張紙膠印機(jī),卷筒紙膠印機(jī)的情況又有所不同。表3顯示,卷筒紙膠印機(jī)的進(jìn)口金額2011年較2010年下降了37.19%,是10大進(jìn)口機(jī)種中下降幅度最大的類(lèi)別。卷筒紙膠印機(jī)的進(jìn)口金額占比,也因此由2010年的5.08%,下降到2011年的2.80%,致使其位次從2010年的第4下降到2011年的第7。
卷筒紙膠印機(jī)主要含報(bào)輪和商輪兩類(lèi)。進(jìn)口額下降,一是上海電氣收購(gòu)高斯國(guó)際之后,部分卷筒紙膠印機(jī)得以本土化生產(chǎn);二是市場(chǎng)需求相比前些年有所回落,比如報(bào)輪,奧運(yùn)投資高峰期后,近期未再現(xiàn)當(dāng)年榮景。而兩個(gè)原因中,后者市場(chǎng)需求回落的原因更重。
凹版印刷機(jī)
  相比單張紙和卷筒紙等平版膠印機(jī),凹版印刷機(jī)的進(jìn)口命運(yùn)可謂“冰火兩重天”。2011年,凹版印刷機(jī)的進(jìn)口金額翻番增長(zhǎng),增速221.80%,如此“突飛猛進(jìn)”,使凹版印刷機(jī)的進(jìn)口位次,由2010年的第8,躍進(jìn)到2011年的第3。
據(jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析,凹版印刷機(jī)進(jìn)口金額激增,主要有兩點(diǎn)原因:一是目前國(guó)內(nèi)的高檔凹版印刷機(jī),正處于更新?lián)Q代的時(shí)期;二是凹版印刷機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域也在拓展,原來(lái)主要在紙類(lèi)和薄膜上印制,現(xiàn)在出現(xiàn)了復(fù)合印刷的需求,如在紙鋁塑復(fù)合材料上的印刷等。
 數(shù)字印刷設(shè)備
  表3中,“可與數(shù)字處理設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)連接的數(shù)字式噴墨印刷機(jī)”和“可與數(shù)字處理設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)連接的數(shù)字式激光印刷機(jī)”顯現(xiàn)了一致的變化態(tài)勢(shì),均是“量減價(jià)升”,且其進(jìn)口金額增幅均高于但接近14.11%的平均增幅。如此變化態(tài)勢(shì),表明兩大類(lèi)別進(jìn)口設(shè)備的平均單臺(tái)價(jià)值在提升,進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在悄然發(fā)生變化;而其進(jìn)口規(guī)模,也處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

  計(jì)算機(jī)直接制版設(shè)備
  計(jì)算機(jī)直接制版設(shè)備(CTP)無(wú)論進(jìn)口量還是進(jìn)口金額都處于下降走勢(shì),而其進(jìn)口趨弱的態(tài)勢(shì),在2010年就已顯現(xiàn)。在當(dāng)年平均增幅41.90%的火熱場(chǎng)面中,CTP進(jìn)口金額增幅只有7.46%。
在國(guó)內(nèi)CTP應(yīng)用處于爆發(fā)性增長(zhǎng)的時(shí)刻,進(jìn)口卻走入下降通道,原因何在?細(xì)究其因,主要源于國(guó)內(nèi)制造供應(yīng)放量。一是國(guó)產(chǎn)設(shè)備商勵(lì)精圖治,所產(chǎn)CTP設(shè)備已能達(dá)到相當(dāng)?shù)乃疁?zhǔn);二是國(guó)外廠商開(kāi)始在內(nèi)地開(kāi)設(shè)組裝工廠,直接供應(yīng)內(nèi)地市場(chǎng);三是有國(guó)際品牌與國(guó)內(nèi)廠商合作,通過(guò)貼牌方式融入內(nèi)地銷(xiāo)售渠道。三力合股,替代了相當(dāng)份額的直接進(jìn)口。
柔性版印刷機(jī)
  柔性版印刷機(jī)是2011年進(jìn)口10強(qiáng)中的新面孔,“量?jī)r(jià)齊升”的結(jié)果,使其躋身第9位,其進(jìn)口金額的增速,在2011年達(dá)到79.76%。展望未來(lái),隨著綠色印刷的逐步推行,市場(chǎng)對(duì)高端柔性版印刷機(jī)依然會(huì)有剛性需求,推動(dòng)其在印機(jī)進(jìn)口中占有一定的份額。
在進(jìn)口10大機(jī)種中,2011年被柔性版印刷機(jī)替代而退出前10的是“其他書(shū)本裝訂機(jī)器”,由2010年的第9位退居第11位。但實(shí)際上,2011年該機(jī)種的進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)54.44%,進(jìn)口金額增長(zhǎng)5.61%,延續(xù)了近幾年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),充分表明在人工成本的壓力之下,印刷企業(yè)在印后裝訂環(huán)節(jié)持續(xù)加大投入,積極進(jìn)行著自動(dòng)化、半自動(dòng)化的更新改造。

 進(jìn)口主力機(jī)種—單張紙膠印機(jī)管窺
  對(duì)于占據(jù)進(jìn)口金額“半壁江山”的單張紙膠印機(jī),有必要拿出來(lái)單獨(dú)分析。




  表4顯示,2011年,單張紙膠印機(jī)進(jìn)口量為1243臺(tái),進(jìn)口金額為10.14億美元。其中,單張紙四色膠印機(jī)進(jìn)口數(shù)量801臺(tái),進(jìn)口金額4.44億美元;其他單張紙膠印機(jī)進(jìn)口數(shù)量416臺(tái),進(jìn)口金額5.61億美元。四色和其他單張紙膠印機(jī)是膠印機(jī)進(jìn)口的絕對(duì)主力,兩者進(jìn)口金額之和占單張紙膠印機(jī)進(jìn)口總額的99.15%。


  但細(xì)觀四色膠印機(jī)和其他單張紙膠印機(jī)的進(jìn)口走勢(shì),卻頗為迥異。2011年,四色膠印機(jī)進(jìn)口數(shù)量下降了9.29%,進(jìn)口金額下降了6.59%;而其他單張紙膠印機(jī)進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)了2.21%,進(jìn)口金額更是增加了15.25%。


  分析單張紙膠印機(jī)主要進(jìn)口地德國(guó)、日本的情況,從進(jìn)口金額來(lái)看,德國(guó)仍相當(dāng)強(qiáng)勢(shì),占比71.28%,日本占比27.74%。與上年相比,德國(guó)機(jī)器在2011年的成績(jī)更好一些。從具體機(jī)種來(lái)看,日本在四色機(jī)上的進(jìn)口優(yōu)勢(shì)略增,平均進(jìn)口單價(jià)也穩(wěn)步提升;而德國(guó)在其他單張紙膠印機(jī)上的進(jìn)口市場(chǎng)地位進(jìn)一步穩(wěn)固,占比高達(dá)85.09%,平均進(jìn)口單價(jià)也有了一定幅度的提升,高出日本機(jī)器不少。


  2011年,哪種類(lèi)型的印刷企業(yè)成為進(jìn)口單張紙膠印機(jī)設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)主力?表5顯示,私營(yíng)企業(yè)需求強(qiáng)勁,幾乎半數(shù)進(jìn)口單張紙膠印機(jī)落戶私營(yíng)企業(yè)。從3年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)變化來(lái)看,私營(yíng)企業(yè)的金額占比從2009年的31.90%,到2010年的41.12%,再到2011年的47.51%,三年三跨越,私營(yíng)企業(yè)成為最活躍的購(gòu)買(mǎi)群體。而比較平均購(gòu)買(mǎi)價(jià)格,私營(yíng)企業(yè)也是小步提升的。


  私營(yíng)企業(yè)的穩(wěn)步提升,對(duì)應(yīng)的是國(guó)有企業(yè)的逐步回落,就像蹺蹺板的兩端,私企的“此起”呼應(yīng)著國(guó)企的“彼伏”。國(guó)有企業(yè)在2009~2011年的3年間,進(jìn)口金額占比逐年走低,下降了10余個(gè)百分點(diǎn),但其平均進(jìn)口單價(jià)卻有所提升。


  3年來(lái)相對(duì)穩(wěn)定的是三資企業(yè),無(wú)論金額占比還是平均進(jìn)口單價(jià),三資企業(yè)都少有變化。不足20%的金額占比,使三資企業(yè)居于購(gòu)買(mǎi)“第三軍團(tuán)”;而其平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià),也較國(guó)有企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)少了很多。

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